Воронка должна отражать реальные этапы продажи, а не красивую схему на презентации. Если менеджер не понимает, когда переводить сделку и зачем заполнять поле, отчётность быстро перестаёт быть достоверной. Автоматизацию начинают с правил перехода и владельцев процесса.
Определите смысл стадии
У каждой стадии должны быть условие входа, ожидаемое действие и критерий выхода. «В работе» без критериев не помогает управлять сроком. Разделяйте разные процессы, если у них разные этапы: продажа товара, внедрение и сервисный выезд не обязаны жить в одной воронке.
Автоматизируйте проверенное
Робот может поставить задачу, напомнить о сроке и отправить уведомление, но не исправит неясные правила. Начните с нескольких полезных действий и измерьте, сколько времени они экономят. Осторожно с массовыми уведомлениями: когда их слишком много, сотрудники перестают замечать важные.
Сверяйте цифры с практикой
Проверьте сделки без ответственного, зависшие стадии, причины отказа и сроки реакции. После запуска проведите короткое обучение на реальных примерах и соберите замечания команды. При необходимости разработаем дополнительный модуль Bitrix24, если стандартных роботов недостаточно.